پیرکس، یک خلبان باتجربه، برای انجام یک ماموریت فوق‌سری استخدام می‌شود تا تعدادی از «غیرخطی‌ها» (یک مدل آزمایشی از اندرویدها) را برای استفاده به عنوان خدمه در پروازهای فضایی آینده ارزیابی کند. پیرکس و این خدمه مرموز برای پرتاب دو ماهواره به حلقه‌های زحل فرستاده می‌شوند، اما او مصمم است تا همکار غیرانسان و خصومت‌آمیز خود را در میان آن‌ها شناسایی کند.

یک کشیش و مردم‌شناس از گوشه‌ای دورافتاده در لیتوانی قرن نوزدهم بازدید می‌کند، جایی که آداب و رسوم عامیانه مرتبط با گذشته بت‌پرستی منطقه هنوز بر مردم تسلط دارد.